◆采取換股吸收合并方式,萊鋼與濟(jì)鋼換股比例為1:2.43

　　◆山鋼持有的日鋼股權(quán)和資產(chǎn)權(quán)益將注入上市公司

　　◆各議案均獲股東大會(huì)90%以上高票通過(guò)

　　18日山東鋼鐵集團(tuán)下屬的濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份兩家公司換股合并第三個(gè)方案中的各議案均獲得股東大會(huì)90%以上的高票通過(guò)。此次重組方案獲得公眾股東認(rèn)可,標(biāo)志著山鋼集團(tuán)鋼鐵主業(yè)實(shí)質(zhì)性整合邁出了重要一步。

　　據(jù)了解,此前山鋼集團(tuán)就鋼鐵主業(yè)重大資產(chǎn)重組已發(fā)布過(guò)兩個(gè)方案,但因種種原因未得到施行。根據(jù)這第三個(gè)方案,山東鋼鐵下屬上市公司將采取換股吸收合并方式,以上市公司濟(jì)南鋼鐵為吸并主體,換股吸收合并上市公司萊鋼股份；濟(jì)南鋼鐵將向濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司和萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其存續(xù)主業(yè)資產(chǎn)；上述工作完成后,存續(xù)上市公司濟(jì)南鋼鐵股份有限公司更名為山東鋼鐵股份有限公司。此前,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,濟(jì)鋼、萊鋼第三個(gè)重組方案充分考慮了市場(chǎng)因素和價(jià)格波動(dòng)的情況,有望順利過(guò)關(guān)。自4月13日該方案公布后,濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份雙雙大漲,一度出現(xiàn)連續(xù)7個(gè)漲停板。

　　記者從5月18日召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)上獲悉,此次大會(huì)分別審議通過(guò)了濟(jì)南鋼鐵實(shí)施換股吸收合并萊鋼股份、濟(jì)南鋼鐵發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)濟(jì)鋼集團(tuán)資產(chǎn)、濟(jì)南鋼鐵發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)萊鋼集團(tuán)資產(chǎn)、濟(jì)南鋼鐵更名為山東鋼鐵股份有限公司等議案。據(jù)統(tǒng)計(jì),濟(jì)南鋼鐵參加表決的股東人數(shù)為2366人,代表股份2250739711股,占公司總股本的72.13%,相關(guān)議案贊成票比例為90.39%至99.60%；萊鋼股份參會(huì)股東及股東代理人為1866人,代表股份756226928股,占公司股份總數(shù)的82%,相關(guān)議案贊成票比例為91.66%至99.28%。根據(jù)此次投票通過(guò)的方案,萊鋼股份與濟(jì)南鋼鐵的換股比例為1:2.43,即每股萊鋼股份的股份可換取2.43股濟(jì)南鋼鐵的股份。

　　山鋼集團(tuán)相關(guān)人士表示,吸收合并方案之所以獲得股東高票通過(guò),是因?yàn)?“從方案本身看,山鋼集團(tuán)無(wú)疑作出了更大的犧牲,保障了中小股東的利益�！狈桨钢幸�(guī)定,山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司和山鋼集團(tuán)將向濟(jì)南鋼鐵和萊鋼股份除山鋼集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)以外的全體股東提供收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)/現(xiàn)金選擇權(quán)。有股東向記者算了這樣一筆賬,根據(jù)方案中濟(jì)南鋼鐵和萊鋼股份換股比例為1:2.43,截至5月17日濟(jì)南鋼鐵每股收盤(pán)價(jià)格為5.08元,萊鋼股份每股收盤(pán)價(jià)格為10.5元,也就是說(shuō)萊鋼股份還保持了17.56%的套利空間。

　　業(yè)內(nèi)人士表示,山鋼集團(tuán)鋼鐵主業(yè)重大資產(chǎn)重組方案獲得高票通過(guò),充分表明市場(chǎng)投資者對(duì)本次重組方案的高度認(rèn)同。山鋼集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,下一步將盡快按照法定程序向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交申報(bào)材料,爭(zhēng)取早日獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),山鋼集團(tuán)主業(yè)重組各項(xiàng)工作將有序推進(jìn)。

　　今年以來(lái),山鋼集團(tuán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐不斷加快,競(jìng)爭(zhēng)能力得以增強(qiáng)。據(jù)了解,該集團(tuán)“十二五”發(fā)展規(guī)劃已初步通過(guò)省國(guó)資委組織的專家評(píng)審,規(guī)劃涉及建設(shè)沿海鋼鐵精品基地等事項(xiàng)；集團(tuán)對(duì)鐵礦石資源的控制能力大幅提升,還與澳大利亞必和必拓公司成功簽訂鐵礦石長(zhǎng)期供貨合同；鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整試點(diǎn)省方案有望近期獲得國(guó)家批復(fù)。也就在今天,濟(jì)南鋼鐵還發(fā)布公告稱,該公司開(kāi)始承擔(dān)國(guó)家核用鋼生產(chǎn),于近日接到第一票核電用鋼訂單,山東核電設(shè)備制造公司將采購(gòu)濟(jì)南鋼鐵核電用鋼86噸,規(guī)格從19.5毫米到127毫米。

　　另?yè)?jù)了解,按照方案,日鋼將注入山鋼。山鋼集團(tuán)承諾,在完成對(duì)日照鋼鐵股權(quán)和資產(chǎn)的收購(gòu)重組和優(yōu)化調(diào)整完成后的2年內(nèi),將其持有的全部日照鋼鐵股權(quán)和資產(chǎn)權(quán)益注入上市公司。按照我省鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求,在濟(jì)鋼、萊鋼完成整合后,新建產(chǎn)能將向沿海布局,到2020年全省實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)鋼4000萬(wàn)噸,其中臨�；�地年產(chǎn)鋼占60%以上。其中,日照精品鋼基地建設(shè)是重中之重。按照山東省“九大十小”集中用海規(guī)劃,日照精品鋼基地就是“九大之一”。這意味著為建設(shè)日照精品鋼基地,將會(huì)造一座不小于30平方公里的離岸人工島。（袁濤　王爽） （完）